Le marquage des fournisseurs pour les unités organisationnelles est une possibilité de configurer ou de marquer différemment certaines données du fournisseur pour des unités organisationnelles individuelles, sans devoir créer un nouveau fournisseur complètement indépendant.

Pour devoir définir un fournisseur pour une ou plusieurs unités organisationnelles, il faut d’abord l’étendre pour celles-ci. Ensuite, dans le même élément de contrôle, dans la liste des unités d’organisation étendues, il est possible de procéder à l’attribution d’une valeur en cliquant sur l’icône en forme de crayon.

Les informations suivantes peuvent être exprimées au niveau de l’unité organisationnelle :

La fiche spécifique à l’unité organisationnelle se subdivise en onglets :

• Données de base
• Élargi
• Adresse
• Coordonnées bancaires
• Personne de contact
• Groupes de matériaux

Les différents onglets et leur contenu sont décrits ci-dessous :

Données de base

Numéros de fournisseurs

• N° → Numéro de fournisseur unique, spécifique à l’unité organisationnelle
• Numéro externe → Numéro de fournisseur externe
• N° supplémentaire → Autres numéros au choix

Communication

• E-mail pour les notifications générales du système
• E-mail pour les commandes (sauf texte libre)
• E-mail pour les appels d’offres
• E-mail pour les commandes en texte libre
• E-mail pour les enchères

Classification

• Statut → Statut de fournisseur ; celui-ci contrôle les modules/fonctions pour lesquels un fournisseur est validé
• Catégories → catégorie de fournisseurs librement définissable

Élargi

Conditions

• Conditions de paiement → Sélection ou texte libre ; pour utiliser cette fonction, la fonction Conditions de paiement prédéfinies sélectionnables doit être activée sous Administration > Paramètres > Paramètres d’organisation dans l’onglet Général.
• Conditions de livraison → Sélection (Incoterms 2010) ou texte libre ; pour utiliser cette fonction, la fonction Conditions de livraison sélectionnables à partir d’Incoterms® doit être activée sous Administration > Paramètres > Paramètres d’organisation dans l’onglet Général.

Code	Titre
EXW	Ex Works
FCA	Transporteur gratuit
FAS	Free Alongside Ship
FOB	Gratuit à bord
CFR	Coût et fret
CIF	Coût, assurance et fret
CPT	Carriage Paid To
CIP	Carriage, Assurance Paid To
DAP	Livré sur place
DAT	Livré au terminal
DDP	Delivered Duty Paid

• Lieu → disponible uniquement pour les incoterms

Le bouton ... permet de définir pour quel incoterm le champ Lieu est un champ obligatoire.

Si la fonction est activée, le code Incoterm et le lieu dans la commande, sont transmis aux systèmes ERP (interface SAP ou openTRANS).

• Modes de paiement

Réglages

• Groupe d’utilisateurs responsable → groupe responsable de collaborateurs ; reçoit des informations dans certains cas et peut être sélectionné dans les autorisations
• Utilisateur responsable → employé responsable ; reçoit des informations dans certains cas et peut être sélectionné dans les autorisations

Gestion des commandes

• Traitement des commandes → sélection du type
  • Utiliser un flux de travail uniforme
  • Workflow différent par type de commande → workflow défini selon le type de commande ; commande standard, commande de services, commande cadre avec limites de positions
  • Attribuer différents workflows → plusieurs workflows au choix
  • Workflow de traitement des commandes spécifique au type d’imputation utilisé → Workflow défini selon le type d’imputation
• Workflow de traitement des commandes → workflow affecté ou table d’affectation individuelle (selon le type)

Ces affectations sont prises en compte dans le processus de commande et utilisées dans le contexte de l’unité organisationnelle.

Adresse

Il est possible d’attribuer ici une adresse par unité organisationnelle. Dans l’entrée correspondante du répertoire, l’unité d’organisation est alors également mentionnée dans le domaine des références.

Ces affectations sont prises en compte dans le processus de commande et utilisées dans le contexte de l’unité organisationnelle.

Coordonnées bancaires (liste des coordonnées bancaires)

Il est possible d’attribuer ici des coordonnées bancaires par unité organisationnelle. Dans l’entrée correspondante du répertoire, l’unité d’organisation est alors également mentionnée dans le domaine des références.

Ces affectations sont prises en compte dans le processus de commande et utilisées dans le contexte de l’unité organisationnelle.

Personnes de contact (liste des personnes de contact)

Il est possible d’attribuer ici une personne de contact par unité organisationnelle. Dans l’entrée correspondante du répertoire, l’unité d’organisation est alors également mentionnée dans le domaine des références.

Ces affectations sont prises en compte dans le processus de commande et utilisées dans le contexte de l’unité organisationnelle.

L’interlocuteur attribué reçoit toutes les commandes (y compris le texte libre), les réclamations, ainsi que les appels d’offres et les enchères envoyés pour l’unité organisationnelle.

 

Onglet Groupes de matériaux

Dans l’onglet Groupes de matériel sont listés les groupes de matériel qui ont été créés dans le domaine Administration > Organisation interne > Groupes de matériel et qui ont été rendus visibles par la case à cocher pour le domaine Gestion des demandes/fournisseurs.

Ici, les groupes d’articles peuvent être validés ou bloqués en cochant ou en décochant les cases correspondantes.

La définition des groupes d’articles au niveau de l’unité organisationnelle est purement informative.